LG Chem em oferta de títulos permutáveis ​​de US$ 2 bilhões

Cleary Gottlieb representou a LG Chem, Ltd. em seu Reg. S oferta de US$ 1 bilhão em títulos trocáveis ​​de 1,25% com vencimento em 2028 e US$ 1 bilhão em títulos trocáveis ​​de 1,60% com vencimento em 2030, cada um dos quais pode ser trocado por ações ordinárias da LG Energy Solution.

Os títulos foram listados na Bolsa de Cingapura. O preço da oferta foi fixado em 11 de julho de 2023 e encerrado em 18 de julho de 2023. Citigroup, Goldman Sachs (Asia) LLC e HSBC foram os coordenadores globais conjuntos, gerentes líderes e bookrunners da oferta.

A LG Chem é uma empresa química líder global e a maior empresa química da Coreia em termos de receita. A LG Chem fabrica e vende no mercado interno e externo uma ampla gama de produtos petroquímicos upstream e downstream, bem como baterias recarregáveis ​​e materiais básicos usados ​​nas indústrias de TI e automobilística, entre outros. Além disso, atua na fabricação e venda de produtos farmacêuticos, vacinas, kits de diagnóstico e química fina.

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